B2B App 团队获客与客户引导常用工具：外联、实时演示与应用内消息

B2B App 团队会在 2 个节点流失客户：一是潜在客户想看演示，却只约到 3 天后的时间；二是新用户注册后，始终没找到他们想用的那个功能。对于时区横跨多个海外市场的出海团队，第一个问题往往更突出。

有 3 类工具可以填补这些缺口：用外联开启对话，用实时演示趁热转化兴趣，用应用内消息带新用户尽快获得价值。

下面这 7 款工具，可以帮助您把访客转化为活跃客户。

外联工具

在主动询盘跟上之前，外联负责填满销售管道。下面 2 款工具分别覆盖调研和发送。

1. Clay：数据补全与个性化外联的最佳选择

Clay 把来自多家数据供应商的公司和联系人数据汇总到 1 张表格中。它的瀑布式数据补全会依次查询各个供应商，直到找到所需的数据点，相比单一数据库能显著提高覆盖率。

核心功能：

• 跨多家数据供应商的瀑布式数据补全
• Claygent，一个在网上调研并生成自定义数据点的 AI 智能体，例如某家公司的技术栈或近期发布
• 自带 API 密钥，可接入您已经付费的数据供应商
• 所有方案均不限席位

定价： 免费方案每月 500 次操作和 100 个数据积分，每张表格最多 200 行。按年付费时 Launch $167/月起、Growth $446/月起（按月付费分别为 $185 和 $495）。Enterprise 需定制报价。

2. Instantly：大规模冷启动邮件的最佳选择

Instantly 可以在您连接的所有发件账号上运行冷启动邮件序列。它内置邮箱预热，新邮箱在营销活动开始前就能积累信誉。

核心功能：

• 所有 Outreach 方案均提供不限数量的邮箱账号和预热
• Lead Database，包含 4.5 亿+ 条 B2B 线索，按积分计费
• 按方案统一定价，不按席位收费

定价： 14 天免费试用，无需信用卡。Outreach Growth $47/月，按年付费 $37.60/月（1,000 个联系人，每月 5,000 封邮件）。Hypergrowth $97/月，按年付费 $77.60/月（25,000 个联系人）。

当一封外联邮件收到「给我看看怎么用」这样的回复时，您不必再等日程空档。Naoma AI 可以直接从外联邮件中开始产品演示。

实时演示与演示自动化工具

潜在客户主动要求看演示时，正是兴趣的顶点。这些工具能让他们立即看到产品，无论是实时演示还是录制视频。

3. Naoma AI：全天候 AI 实时产品演示与线索筛选的最佳选择

Naoma AI 是一个带有视频形象的 AI 销售智能体。它会立即为网站访客进行产品演示，只把合格线索转交给销售团队。它全天候工作，支持 80+ 种语言，专为有主动询盘需求的 B2B SaaS 和 AI 公司打造，覆盖从初创公司到大型企业。对需要同时服务多个海外市场的跨境 SaaS 团队来说，多语言能力尤其实用。

Naoma 会从销售话术、演示录像、知识库和演示文稿中学习您的产品，然后在您的网站上、产品内或外联邮件中运行个性化的实时演示。

核心功能：

• 为每一位网站访客提供实时产品演示，任何时间都可以
• 演示过程中回答问题、应对异议
• 线索筛选并预约与销售团队的会议，合格线索自动进入您的 CRM
• 为每一次产品注册提供演示，让新用户在独自探索之前先看到产品
• 演示本地化，支持 80+ 种语言

定价： 按有效演示计费，即潜在客户参与 3 分钟以上的演示。按年付费时 Starter $249/月（50 次演示），Growth $750/月（100 次演示，含实时产品导览），Scale $2,083/月（300 次演示）。Enterprise 需定制报价。

优点：

4. Loom：录制演示讲解与异步跟进的最佳选择

Loom 可以录制屏幕和摄像头画面，并生成可分享的链接。销售团队用它在通话后跟进，针对潜在客户最关心的部分录一段简短的讲解。

核心功能：

• 屏幕和摄像头录制，即时分享
• 所有方案均提供观看洞察，显示谁看过视频
• Business + AI 方案提供 AI 生成的标题、摘要、章节和 CTA

定价： 免费 Starter 方案，每人 25 个视频，屏幕录制最长 5 分钟。Business $18/用户/月，Business + AI $24/用户/月，按年付费最多优惠 17%。Business + AI 提供 14 天免费试用。

应用内消息与客户引导工具

签下合同只是开始。下面的工具帮助新用户在产品中拿到第一个成果，无论是在 App 内还是 App 外。

5. Pushwoosh：跨应用内消息、推送和邮件的行为驱动客户引导的最佳选择

Pushwoosh 是一个面向移动和 Web 应用的客户互动平台。在客户引导中，它会根据每位新用户做了（或没做）什么做出响应，并在最能触达用户的渠道发送下一条消息：应用内消息、推送或邮件。

核心功能：

• 应用内消息，支持全屏、模态框、横幅、故事、轮播等格式，可在无代码编辑器中搭建
• Customer Journey Builder（用户旅程编排），一个可视化画布，用于编排跨推送、应用内消息、邮件、短信、WhatsApp 等渠道的引导流程，支持事件触发、条件分支（Condition splits）和 A/B/n 测试
• 网页推送和网页弹窗，适用于 Web 应用
• 流失环节处理： 如果用户跳过某个设置步骤，旅程会分支到另一个渠道发送提醒

定价： 免费方案最多 1,000 MAU，包含全部功能。Omnichannel 每 1,000 MAU $13。Push only 每 1,000 MAU $7，限时优惠截至 12 月 31 日。

优点：

6. Userpilot：Web 应用产品导览与任务清单的最佳选择

Userpilot 无需代码即可为 Web 产品添加引导流程、任务清单和横幅。产品团队用它一步步引导新用户完成设置。

核心功能：

• 用于客户引导的引导流程和任务清单
• 应用内调研，包括 NPS
• Growth 方案提供资源中心和高级分析
• 移动端为 Growth 和 Enterprise 方案的付费附加组件

定价： Starter $299/月，最多 2,000 MAU。Growth $849/月起。Enterprise 需定制报价。14 天免费试用，无需信用卡。

7. Intercom：产品内客服聊天与 AI 智能体的最佳选择

Intercom 在您的产品内放置一个消息窗口（Messenger），新客户可以在这里提问，并从其 AI 智能体 Fin 或您的团队那里获得解答。

核心功能：

• 所有方案均提供 Messenger 和帮助台
• Fin AI Agent，按解决结果计费
• 通过 Proactive Support Plus 附加组件提供产品导览、任务清单和基于事件的消息
• 所有核心方案均可免费使用横幅

定价： 按年付费时 Essential $29/席位/月（按月付费 $39），Advanced $85，Expert $132。Fin 每个解决结果 $0.99 起。Proactive Support Plus $99/月，含 500 条消息。

客户引导同样可以从演示开始。Naoma AI 可以为每一次新的产品注册运行演示，让新用户先在引导下了解关键工作流程。

应该选哪些工具？

• 您需要更多对话机会： 用 Clay 做调研，用 Instantly 发送
• 主动询盘的访客在演示通话前就流失了： Naoma AI
• 潜在客户在通话后需要一份快速回顾： Loom
• 新用户注册后停滞不前，无论在 App 内还是 App 外： Pushwoosh
• 您的 Web 应用需要分步导览： Userpilot
• 新客户总是反复问同样的问题： Intercom

从流失人数最多的环节开始。第一款工具的回报就在那里。

常见问题